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台湾锂电池供应链厂商(3)

时间:2014-12-23 9:30:55来源:本站原创浏览次数:

  布局未来

  锂电池负极材料以碳为主流,包括人造石墨及天然石墨。人造石墨当中的介相沥青石墨碳微球,成为电动车锂电池负极材料应用的大宗。其制程是把介相沥青通过特殊制程来生产,业界称为生粉,再进一步经石墨化或高温及高压下烧结,制成介相沥青石墨碳微球,又称为熟粉,即为锂电池负极材料,属于供应门槛高的产品。
  介相沥青石墨碳微球制造属于煤化工的一环,最上游为钢铁厂,煤进了炼焦炉之后制成焦碳、煤焦油、轻油;第二阶段为中游加工,将煤焦油制成软沥青、精萘、杂酚油,软沥青又可制成硬沥青、负极材料介相沥青、精制沥青。
  煤化工产业因供应链供应的关系,介相沥青通常由钢铁集团内部相关企业从事制造,例如台湾中钢集团内的中钢公司或中龙公司生产煤焦油后,同属该集团的中钢碳素化学公司(简称中碳公司) 负责第二阶段中游加工,去年全年出货1900吨,今年出货量可望破3000吨,较去年同期大幅增长,带动营收比重将从去年的3%提升至5%。
  由于今年来自松下的电池客户订单增长,目前中龙公司第二座高炉开始量产,煤焦油供应增加,中碳第二条介面沥青产能开出,年产能达5000吨,间接成为特斯拉供应链的一环。在电容技术上,中碳也有所突破,电容量由先前330毫安时/克提高到360毫安时/克,以满足电动车对于电力续航力较高的要求。
除中碳公司外,台湾和桐公司的煤焦油厂也传出介相沥青获得大陆电动车厂订单的好消息。
  锂电池产业中,当属上游正负极材料、隔离膜技术门槛最高。特别是隔离膜,其技术均掌握在美国Celgard、日本Asahi及Tonen公司手中,毛利率普遍高达七成以上。值得注意的是,台湾明基材料公司与大陆奇瑞汽车子公司奇瑞科技合资成立的达尼特材料公司目前正在研制生产锂电池及超级电容用隔离膜,现阶段有一条生产线,年产1000万平方米,按去年全球隔离膜需求达8.5亿平方米,而大陆即达2.5亿平方米,再加上全球第一大厂Celgard的主要专利将在今年底到期,有利于达尼特等隔离膜抢攻市场商机。
  随着更高性能电极产品的问世,超级电容器(EDLC)成为全球绿色能源的新希望,而提供超级电容器电极铝基材,居于产业关键位置的永箔科技集团(原名伦扬高科公司)目前为全球第二大负极箔基板厂,仅次于日本蓄电器工业公司(JCC),并切入多孔金属基材箔等产品,领先同业,目前共有腐蚀线16条、化成线16条、电腐蚀线2条,月产能达450万平方米,仅低于JCC月600万平方米的水准。该公司在大陆湖南岳阳厂也有16条生产线扩充的空间,未来产能将持续扩充,并由超级电容跨入锂电池领域。
  超级电容虽然拥有快速充电的极佳爆发力特性,但受限于续航里程,过去一直被市场作为储电产品(例如干电池替代品),或是风力发电、页岩油发电等快速存储电能产品等使用。但搭配电极涂布材料的技术提升,并结合电能管理系统成熟度提高,让超级电容的商用定位更加明确,应用范围更广泛。2005年福岛海啸之后,超级电容器进一步成为了取代铅酸系不间断电源系统的第一选择。此外,包括电动车与能量回收性应用端等领域,也开始大量采用该项元件,让包括台湾与大陆企业均不约而同加大在该产品领域的投入。
  永箔科技从2008年起就积极投入超级电容器领域的基材开发研究,通过使用石墨烯以及纳米碳管活性碳材料涂布在经表面处理铝基材的方式,将可大幅提升该产品的电容量(即续航里程),进而强化在储能领域的竞争力,后续应用市场的增长力不容小觑。
  该公司目前产品包括电解电容阴极箔、铝金属基材箔、铝塑膜基材箔、多孔金属基材箔、预涂炭基材箔及电化学腐蚀超电容箔等。其中多孔金属基材箔为高纯度铝基材,利用规则穿孔及表面除油、糙化处理,可以用于锂电子、锂离子电容及超级电容中作为电极的集电体材料,让活性物质涂布能贯穿集电基材,能有效提高电极材料与集电基材的结合强度,并可以提高元件容量,降低整体内阻,进而降低元件等效串联电组,提高元件寿命。
  永箔的核心技术在于铝箔的表面处理,可以将铝箔表面处理低腐蚀技术扩大至600倍以上的水准。举例而言,水泥涂在光滑的瓷砖上,一定无法持久,而水泥涂在粗糙的地基上,就可以打造101的超高建筑物。目前绿星源都涂布在平面铝箔之上,非常不稳固,而永箔腐蚀工艺,可以让绿色能源能在铝基材上发挥,在铝基材上可以建构绿色能源的101大楼,让绿色能源发挥最大综效。该公司所生产的超级电容器用铝基材,目前已成功打入韩国与大陆市场,开始量产出货,随着下游市场应用端以及客户数的增加,该产品占营收比重将可望快速提升。
  锂电池电解液市场相对成熟,岛内业者有聚和公司,过去所生产的电解液添加剂丙烷磺酸内酯主要出货给岛内生技业使用,但在2012年获得台当局“科专”补助后,开发的锂离子电子添加剂纯度全球最高,已获得大陆、日、韩锂电池厂使用。
  为了提升产能,聚和公司去年兴建大陆常熟二期厂工程,并在去年9月投产。目前一条生产线的月产值约500万元人民币,利用率已八成,贡献营收比重达5%以上。此外,除了松下小量试单外,在大陆市场需求爆发下,该公司今年第三季新增一条生产线,届时产能倍增至200至300吨,且电解液添加液生产产生规模效应后,部门毛利率也将从个位数提高至30%至40%,成为日后营运增长的主要动能。
  据了解,聚和生产的添加液包括负极成膜、磷酸锂铁高温、三元高电位添加剂及锂高分子电池产气抑制等,产品质量已达业界高标准,加上近年来设厂添购设备的动作频频,今年下半年对于营运助益有望更为明显,成为锂电池供应链的黑马。
  在锂电池产业中游,电池芯技术门槛也不低。要投资兴建一座电池芯厂,需耗资30亿元新台币以上,岛内电池芯业者有台泥及联电集团合资设立的能元科技公司、必翔实业转投资的必翔电能公司、台达电子公司旗下的有量科技,以及金山电能等几家。
  其中,位于台南科学园区内的能元科技公司是台泥集团的转投资企业,开展锂电池研发生产已有10 余年之久,曾参与美国福特公司合作开发插电式油电混合动力车,已打进德国BMW 公司Mini E纯电动车的供应链,目前拥有至少1000万颗电池芯的产能。
  电池模组是台湾最有竞争力的领域,包括被称为“电池三雄”的新普科技、顺达科技和加百裕公司,获利皆维持稳定。其中,新普目前在电动自行车及电动公交车的动力电池方面皆有斩获。在电动自行车电池方面,新普的市占率已经仅次于日本的松下、德国的BOSCH,成为全球第三,年营收约10亿元新台币上下。此外,顺达正在与日本厂商合作开发储能系统,并同步研发电动自行车,目前仍在初期阶段。其他相关应用则有必翔、鸿海、台达电子及益通等公司在开展。
  在电动车充电站、桩的研制方面,岛内主要有信邦、维熹、康舒等公司。其中,属于正崴集团旗下的维熹过去主要生产3C消费性电子产品相关电源和连接器,而近年来朝向白色家电和户外电气设备发展,并切入车用相关领域。近期除了在美国设有生产基地,已打入特斯拉充电枪供应链之外,也传出与荷兰厂合作,获电动车充电枪及车内连接线相关订单,未来更有机会再朝日系和大陆车厂进军。
  康舒公司虽然目前电动车相关产品营收比重仍不高,不过已是比亚迪电动车充电设备的供应商之一。同时,由于具有在大陆建立公交车充电站的经验,据传也将有机会与特斯拉在大陆市场共同合作。
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